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usdt回收(www.caibao.it):【招商计谋】清洁能源子板块全线上涨,大型科技公司重拾涨势——全球产业趋势跟踪周报(0126)

admin2021-01-2792

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原题目:【招商计谋】清洁能源子板块全线上涨,大型科技公司重拾涨势——全球产业趋势跟踪周报(0126)

上周(2020/1/19-2021/1/25)全球股市多数上涨,仅欧股全线下跌,南下资金涌入动员港股领涨全球。拜登正式就任,着手处置新冠疫情、经济、移民、天气危急等问题,1.9万亿美元的财政 *** 方案推进缓慢,公司陆续披露财报。全球市场信息手艺与医疗保健板块上涨。其他资产方面,原油、贵金属、工业金属反弹,农产物回落。10年期美债收益率跌至1.05%,美元指数亦小幅下跌,比特币继续下跌。

焦点看法

【全球股市显示上周全球股市多数上涨,香港市场领涨全球。行业层面,个股层面,此外,近期美股大小盘气概分化较为严重,罗素2000年头以来涨幅为9.54%,罗素1000仅上涨3.33%。上涨的小市值公司主要漫衍在医疗保健与电气设备领域,源于市场对疫苗的预期以及清洁能源崛起。

立讯周详:美国际贸易委员会(ITC)决议对特定电连接器和保持架组件及其产物提议337考察,立讯周详工业股份有限公司、东莞立讯周详工业有限公司涉案,或影响苹果产业链。 微软:微软向通用汽车(GM)旗下自动驾驶汽车子公司Cruise进行了一笔20亿美元的股权投资。此次投资标志着微软和Cruise确立了“历久战略合作关系”,这也是科技巨头对自动驾驶手艺领域再度加注的一个信号。 TDK:TDK设计从今年4月最先,在未来3年内投入跨越50亿美元,以提高电池和其他清洁能源领域产物的产量。TDK总裁示意,随着全球从化石燃料转向清洁能源,TDK也将从锂离子智能手机电池营业转向电动汽车电池营业。

【风险提醒】本讲述所提及个股仅示意与相关主题有一定关联性,不组成个股投资建议。

目 录

01

焦点关注与投资建议

上周,A股涨幅较高的产业指数为:稀土、锂矿、新冠肺炎检测、锂电电解液、动力电池等。

上周,外洋市场值得关注的产业趋势变化为:

1、清洁能源:1月20日,拜登正式宣布就职,包罗燃料电池、光伏、风电在内的清洁能源板块大幅上涨。1月20日当天,拜登签署17个行政令,宣布重返巴黎协定,关注天气变化。此前,拜登在竞选时代曾示意,支持清洁能源革命,设计对天气和环境投资2万亿美元,确保美国实现100%清洁能源经济、2050年之前到达“净零排放”。此外,当前美国大量资金涌入再生能源ETF,据彭博,清洁能源ETF在2020年下半年翻了一番,到达180亿美元,进一步促进了板块的上涨。上周,光伏板块的阳光动力能源、MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES划分上涨48.1%、21.3%,燃料电池板块的普拉格能源与燃料电池能源划分上涨9.3%、14%。

2、流媒体:第一大流媒体服务商奈飞宣布2020年业绩,现金流首次转正, *** 流媒体板块进一步上涨。由于疫情带来的人们居家时间加长,去年以来流媒体板块涨幅较高。上周,奈飞宣布2020年业绩,有两大亮点:1、2020年新增用户3700万,远超预期,用户总数到达2.037亿。2、现金流首次转正(80亿美元),预计到2021年现金流量将到达收支平衡,并继续增添。奈飞现金流转正具有主要意义,意味着其通过烧钱打造优质内容从而吸引用户的历久逻辑被证实,提振了对市场对流媒体板块投资信心。

3、大型科技公司:此前,由于反垄断的推进以及对拜登可能加强对大型科技公司的约束的预期,大型科技公司进入滞涨阶段。上周,1月20日拜登宣布就职,当天大型科技公司重启上涨通道,隐含市场预期民主党对大型科技公司可能不会接纳过于严酷的措施。此外,奈飞业绩超预期,市场也在押注其他大型科技公司的2020年财报,大型科技公司上周涨幅较高,Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google(FAAMG)划分上涨10.6%、12.4%、6.1%、7.9%、9.6%。

4、疫情受益板块:一方面,当前全球疫情仍未获得缓解,美欧疫情形势严峻,疫苗存在供应不足的情形,上周疫苗股涨幅较大。 另一方面,上周我国疫情有所频频,多地中小学生提前放假,叠加财报显示较好,在线教育板块大幅上涨,跟谁学、好未来、有道划分大幅上涨64.6%、19.9%、33%。

投资建议:从中历久角度,我们当前建议关注新能源渗透率提升带来的储能板块崛起,限塑大趋势下的可降解质料需求增添,以及流媒体、清洁能源、智能驾驶等产业趋势。

02

全球考察:外洋市场跟踪

1、全球大类资产显示

上周全球股市多数上涨,仅欧股全线下跌,南下资金涌入动员港股市场领涨全球。美股市场方面,上周道指、纳指、标普500划分上涨0.5%、4.9%、2.3%。市场主要关注拜登就职、财政 *** 方案与公司财报披露。1月20日,拜登正式就任美国总统,并宣布其100天设计,将“戴口罩、接种新冠疫苗和开放学校”列为三大主要目的。拜登在上任第一天即签署17项行政命令。这些行政命令围绕解决“新冠危急、经济危急、天气危急和种族同等危急”等问题睁开,包罗“100天戴口罩挑战”,设立疫情应对协调员职位,重新加入巴黎天气协定和世卫组织等。此外,拜登提名的耶伦已获美国参议院投票确认,将于1月26日正式就任美国财政部部长。此前,耶伦示意不追求通过美元贬值增添竞争优势;同时,耶伦敦促国会通过拜登的1.9万亿美元 *** 设计,坚称需要接纳“大行动”来制止经济历久低迷。财政 *** 政策方面,拜登提出的1.9万亿美元的财政 *** 方案推进较为缓慢。越来越多的共和党党员对其必要性示意嫌疑, *** 法案的支持者也对 *** 规模有较大争议。财报方面,近期,各大公司陆续披露2020年年度财报及2021年第一季度盈利展望,直接影响市场对于公司的未来预期和估值。

欧股市场方面,上周意大利指数、法国CAC40指数、德国DAX指数、富时100指数划分下跌3.3%、2.6%、1.5%、1.2%。欧洲新增病例数逐渐回落,但第二波疫情尚未获得完全控制。新的英国毒株不仅传播速度更快,也可能导致更高的死亡率,现在英国死亡率为全球最高。同时,疫苗接种推进也较为缓慢,阿斯利康向欧洲的初始疫苗供应少于预期,但辉瑞和BioNTech示意将向全球Covax同盟提供多达4000万支疫苗。此外,1月22日,欧央行召开利率决议, *** 决议维持要害利率稳定,并继续执行紧要抗疫购债设计(PEPP)、资产购置设计(APP)以及历久再融资设计(TLTRO III)。 日经225指数上涨2.1%。日本上周单日新增确诊病例数自1月20日以来连续下降,周累计新增病例数回落至3.3万例。此外,1月22日,日本央行召开1月议息决议, *** 基本维持之前在资产购置方面的政策,将继续执行QQE,增添商业票据和公司债券购置规模,继续延伸贷款支持设计,维持超宽松货币政策基调。

上周,原油、贵金属、工业金属反弹,农产物回落。美国财长提名人耶伦对于汇率的亮相使美元指数小幅下跌,美债亦回落至1.1%以下,动员贵金属小幅上涨。

原油方面,上周原油价钱反弹,布油与WTI原油划分上涨2.1%、1.2%。贵金属方面,由于10年期美债利率小幅回落0.05%至1.05%,黄金与白银上涨1.4%、2.1%。工业金属价钱普遍反弹,金属铅领涨,涨幅为3.5%,金属铝、金属镍、金属锌、金属铜划分上涨2.4%、1.3%、0.7%、0.4%。农产物方面,农产物价钱从上周大幅上涨中回调,大豆以5.0%领跌,ICE11号糖、小麦划分下跌4.1%、3.9%,稻谷微涨0.9%。此外,美元指数下跌0.5%至90,人民币相对美元升值0.3%,当前人民币兑美元中央价为6.48,比特币继续下跌,当前收盘价为32261美元。

2、全球股市行业显示

上周全球主要股市中,信息手艺板块和医疗保健板块普遍上涨,能源、金融等传统板块多数下跌。

详细来看, 美股方面,电信服务板块领涨,信息手艺、可选消费板块涨幅靠前,能源、金融、质料板块跌幅较大。 欧股方面,信息手艺、医疗保健板块涨幅靠前,能源、金融、质料板块跌幅较大。 英国股市方面,信息手艺板块领涨,医疗保健、一样平常消费、公共事业板块涨幅靠前,能源、金融、质料板块跌幅较大。 港股方面,信息手艺与医疗保健板块领涨,可选消费、质料板块涨幅较大,能源、电信服务板块跌幅较深。 A股方面,医疗保健板块领涨,一样平常消费、质料板块涨幅较大,电信服务、房地产、金融跌幅较深。

3、全球强势股与异动股简析

已往一周大涨的200亿美元以上市值公司行业分化较大,但医疗保健领域公司显示突出。随着2020年度财报陆续披露,公司盈利显示成为个股涨跌的主要因素之一。例如,药明康德宣布财报,受益于创新药浪潮和全球医药研发生产外包产业链向海内群集,公司业绩显示突出,动员CRO领域公司团体上涨,如康龙化成,泰格医药、智飞生物等。此外,跟谁学、好未来等也由于精彩的业绩大幅上涨。

已往一周领跌的200亿美元以上公司主要集中在银行、石油天然气服务领域。市场对未来历久经济预期仍有疑虑,导致金融板块全线大幅回调。近期,国际油服巨头陆续宣布四季度和整年的谋划业绩,虽第四季度业绩普遍回升较快,但2020年新冠疫情及石油国价钱战仍使油服公司整年多数发生巨额亏损,动员板块整体下跌,如贝克休斯、企业产物同伴、巴西石油。

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异动股简析

【腾讯音乐克日,腾讯音乐娱乐团体宣布公告称,已与深圳市懒人在线科技有限公司达成协议,将从阅文团体、懒人听书团队以及其他投资者等股东处,收购懒人听书100%股权,买卖金额为27亿元。市场以为,通过在线音乐与社交娱乐双轮驱动,叠加长音频、TME live等创新营业的长线结构,腾讯音乐成功实践出全球怪异的“在线音乐+社交娱乐”双引擎驱动模式。

【ROCKET】凭据美国银行家协会的最新讲述,信用卡拖欠率到达了历史新低。Rocket Companies是一家位于底特律并致力于辅助客户实现在美国拥有住房和财政自由梦想的信用贷款公司。较低的信用卡拖欠率提振了市场对其接纳贷款的乐观预期。

【蓝思科技】【歌尔股份】1月21日,美国际贸易委员会(ITC)决议对特定电连接器和保持架组件及其产物提议337考察,立讯周详工业股份有限公司、东莞立讯周详工业有限公司涉案。苹果供应链因此全线受到影响。

03

主要资讯速递

1、产业政策与新闻

(1)美国对立讯周详提议337项考察 或影响苹果供应链()

1月21日,美国际贸易委员会(ITC)决议对特定电连接器和保持架组件及其产物提议337考察。该考察由美国安费诺(Ampheol)公司向ITC提出申请,指控对美出口、在美入口或在美销售上述产物侵略其专利权,立讯周详工业股份有限公司、东莞立讯周详工业有限公司涉案。该起考察始于2020年12月18日,由美国安费诺公司(Amphenol Corp. of Wallingford, CT)向ITC提议立案申请。该公司主张,立讯周详特定电气连接器和保持架及其组件和下游产物侵略了其专利权,请求美国ITC宣布有限清扫令、克制令。立讯周详随后也已获悉美国国际贸易委员会就本案签发的两份通知。

(2)Mini LED需求暴增 LED芯片价钱大幅上涨()

凭据经济日报新闻,TrendForce旗下光电研究处示意,2021年苹果、三星等品牌大厂设计推出周全搭载Mini LED背光显示的笔电、平板电脑、电视等产物,供应链已提前于2020年第四季最先拉货,使Mini LED芯片需求量暴增,进而倾轧到通例芯片的产能供应。在LED芯片面临结构性缺货的情形下,现在部门LED芯片厂商已陆续调涨非焦点客户和低毛利产物的芯片价钱,预估涨幅约莫5~10%。TrendForce以为,本次结构性缺货价钱上涨主要归因于新兴应用需求发作,产业链认知不足,低估要害生产环节的产能占用,以及随之的产能倾轧效应,预计半年内有望解决。

(3)被动元件供应吃紧 涨价信号加剧()

台媒报道,由于被动元件供应吃紧,加上日系大厂交期拉长,以及近期村田传出因雪灾致旗下主要MLCC工厂停摆3日,引发市场担忧。据中央社引述供应链人士新闻称,有陆系代理商为保供应优先权,不惜自行提高价钱向日系被动元件大厂村田拉货MLCC产物。此前,全球晶片电阻上游质料氧化铝陶瓷基板龙头潮州三环团体领头涨价,涨幅15%起跳,台厂九豪等厂商有望跟进此波涨价潮。这也意味着,前段时间市场炒作的被动元件涨价潮将提前到来的新闻得以应验,被动元件产业链涨价潮将连续发酵。

(4)芯片欠缺ESP无法生产 民众减产超1.5万辆()

日前,民众中国CEO冯思翰接受媒体采访时示意:由于全球新冠疫情的影响,车规级芯片供应欠缺的状态日益显著,全球多个汽车品牌深受影响。其中民众所面临的是由于芯片缺少,导致ESP无法生产,约1.5万辆汽车的面临减产。冯思翰示意民众所受芯片欠缺的问题将延续到今年一季度,在此时代,民众团体总部和天下各地的供应商正在进行资源调配,接纳种种应对措施。中汽协也示意,此次媒体集中报道的芯片供应不足问题是真实存在的,但没有听说那么严重,市场不必过分恐慌。

(5)微软投资Cruise 加速结构自动驾驶()

微软向通用汽车(GM)旗下自动驾驶汽车子公司Cruise进行了一笔20亿美元的股权投资。Cruise一直致力于为都会开发自动驾驶网约车,它拥有天下上规模最大的全电动自动驾驶汽车车队,该公司在2016年被通用汽车收购。作为买卖的一部门,Cruise将使用微软的云盘算平台Azure,大规模提供自动驾驶手艺,而微软作为Cruise首选的云服务提供商,也将行使Cruise深挚的行业专业知识,增强其以客户为导向的产物创新,并通过对Azure的连续投资,为全球各地的运输企业提供服务。此次投资标志着微软和Cruise确立了“历久战略合作关系”,这也是科技巨头对自动驾驶手艺领域再度加注的一个信号。

(6)新能源需求兴旺 驱动稀土上涨()

近期,稀土价钱连续上行。三大稀土——氧化铽、氧化镝、氧化镨钕近两个月内划分累计上涨64%、32%、34%。一方面,从供应端看,外洋稀土矿减产,海内稀土配额增进缓慢,稀土供应很难放量。另一方面,从需求端看,新能源汽车、风电等下游新兴行业需求兴旺,动员稀土需求快速增进,未来五年增量需求或超14万吨。在这个靠山下,若是配额不大幅增进,稀土的整体供应就会泛起紧缺。因此,本轮稀土价钱上涨是以需求为焦点的需求+供应的双轮驱动,连续性可能更长。

(7)供需款式改善 六氟价钱开启新一轮上涨()

自12月下旬以来,六氟报价连续上涨,凭据行业反馈,现在新签署单价钱已经上涨至13万元/吨左右。本轮上涨主要系需求超预期动员的供需重要,以及碳酸锂、氢氟酸等原质料价钱的上涨传导。六氟产能投产周期较长,除了天赐自 *** 能外,大部门新增产能预计在明年才气孝敬,重要的供需关系将继续维持。同时,春节时代行业部门头部供应商可能需要检验产能,会进一步扩大供应缺口,预计今年六氟价钱可能很快突破我们早先12-15万元/吨的估量,且时间提前半年。而随着六氟和VC等添加剂价钱上涨,电解液价钱也已经上调,具备原质料自产能力的电解液企业盈利能力优势将放大。

(8)我国无人机量子组网研究取得新突破()

从南京大学获悉,该校中科院院士祝世宁团队将2架无人机空中编组,通过光学中继,在2个相距1千米的地面站之间实现了纠缠光子分发,验证了多节点移动量子组网的可行性,标志着量子网络向实用化迈出要害一步。团队谢臻达教授示意,新功效证实了移动量子组网的可行性,未来可以用高空巡航无人机确立距离300公里以上的量子链路,低成本的小型无人机卖力都会和农村的小范围量子通讯,充分行使无人机编组的灵活性,搭建移动量子网络。

(9)澳大利亚将通过《新闻媒体和数字平台强制性议价法案》 谷歌威胁退出该国市场()

澳大利亚最近将通过《新闻媒体和数字平台强制性议价法案》,并以此强制互联网平台向新闻媒体企业支付新闻内容的使用费。谷歌卖力澳大利亚和新西兰市场的全球副总裁Mel Silva在接受澳大利亚 *** 参议院经济立法委员会的公然听证会的质询时发出公然声明,若是澳大利亚立法机构强行推进《新闻媒体和数字平台强制性议价法案》正式生效的话,谷歌将思量撤出澳大利亚市场,终止搜索引擎在澳大利亚提供服务。

(10)各国和区域加速生长量子科技()

1月25日,据台湾媒体报道,台湾“科技部”与“中研院”配合宣布“量子台湾”设计,2022年起要以5年80亿新台币的经费打造量子“国家队”,开发量子盘算机与量子通讯焦点元件要害手艺。1月22日,据外媒,法国总统马克龙在巴黎-萨克雷大学纳米科学和纳米手艺中央揭晓演讲,宣布启动法国量子手艺国家战略,设计五年内在量子领域投资18亿欧元,使法国跻身量子信息领域的“天下前三”。此前,天下范围内已有部门国家和区域相继启动高层次的量子科技战略:英国 *** 于2013年拨款2.7亿英镑支持量子手艺项目,欧盟于2018年启动总预算为10亿欧元的量子科技旗舰项目设计,美国于2018年签署国家量子法案加速量子科技的研发与应用。

2、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪

- END -

分 析 师 承 诺

重 要 声 明

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网友评论

1条评论
  • 2021-06-01 00:02:36

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